L'entretien patrimonial, consigné sans effort

Ce que l’application fait, et ce qu’elle ne fait pas

Elle enregistre, transcrit et rédige une note structurée selon un modèle. Elle ne se substitue à aucune obligation documentaire de votre établissement et ne prétend à aucune conformité sectorielle.

Ce point mérite d’être dit franchement : les activités bancaires et de gestion sont encadrées, et les règles internes de votre établissement sur l’enregistrement des entretiens priment sur tout ce que nous pourrions écrire ici. Vérifiez-les avant d’enregistrer un client, et faites valider l’usage par votre conformité.

Où vivent les données

Enregistrements, transcriptions et notes sont stockés en Suisse, région de Zurich. La transcription et la rédaction s’exécutent sur des points d’entrée européens, donc hors de Suisse : nous l’écrivons plutôt que de l’arrondir, parce que la distinction compte dans votre métier.

Rien n’est vendu ni partagé à des fins commerciales, et les enregistrements ne servent pas à entraîner des modèles. Supprimer un compte efface les enregistrements, transcriptions et notes, pas seulement l’accès.

Le consentement

L’accord du client est requis avant tout enregistrement d’une conversation privée. L’application propose un signal sonore de début, activé par défaut, et rappelle la règle à la première utilisation.

Verser au dossier client

La note s’exporte en PDF pour l’archivage, en Word pour être reprise dans le modèle de votre établissement. La transcription seule s’exporte séparément, si votre politique interne distingue la note d’entretien de l’enregistrement des propos.